Встреча с прошлым оборачивается неожиданным испытанием для Яна — человек из его прежней жизни появляется среди чероки, пробуждая давно похороненные воспоминания о днях, проведённых с могавками. Эти воспоминания угрожают нарушить хрупкое равновесие его нынешнего существования. Тем временем Джейми сталкивается с агентом-индейцем, чьи слова и убеждения бросают вызов всему, во что он верил. Эта встреча заставляет его задуматься о собственных принципах и, возможно, пересмотреть взгляд на мир, который казался незыблемым. Обе сюжетные линии переплетаются, создавая напряжённую атмосферу, где каждый выбор может иметь далеко идущие последствия.